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甲骨文 Oracle（雲端算力出租） — 紅利來源是「供需失衡＋地緣政治」疊在一起，而且合約結構正在變好：據 FT（經 Tom's Hardware 轉述），騰訊向 Oracle 租用東南亞資料中心約 10 萬顆中國買不到的先進 AI 晶片，五年約 70 億美元、約 30% 預付——這正是規則書構面四講的「長約＋預付鎖產能」。需求端：騰訊策略長在 8/12 法說會說算力租金持續上漲，騰訊總裁劉熾平說手上訂單轉賣可比幾個月前的買價「多賺 30% 以上」；FT 也說這類租約期限越拉越長、預付越來越高。地緣面：出口管制讓中國客戶只能到海外租，而 FT 說這類租賃在現行美國規定下合法。⚠️ 風險同篇就有：兩家公司都沒評論這筆交易；報導估的每小時約 1.6 美元比 H100 一年約行情低約 43%，單價不算好；美國規定若收緊（政策反覆風險），這塊需求可能被關掉。不在 watchlist 57 檔內。
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