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更新：2026-07-29
📡 新標的雷達（候選，決定權在你）
美光科技（Micron Technology）
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供需失衡＋地緣政治雙紅利——資料中心已吃掉全球 DRAM 需求的一半以上（去年約 40%），供給端卻仍受 HBM 排擠一般 DRAM 產能；美光又是唯一擁美國本土記憶體產能的大廠，直接對應規則書「非中化／政策補貼」那條。今日隨韓廠殺盤跌逾 8%，屬「別人恐懼」的觀察時點，但市場擔心的中國記憶體追趕（CXMT）是真風險，紅利與威脅同時存在。
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SK 海力士（SK Hynix）
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同一個 AI 記憶體紅利的另一面：HBM 龍頭，需求端結構未變，但今日單日收跌 14.65%、三星同步跌逾 13%，是情緒與中國追趕擔憂造成的殺盤。依規則書，困境反轉類實戰佔比僅 14%、應給較低倉位權重，且需先確認 60MA 是否已連 3 日收破再談進場——此處僅列為研究對象。注意：與美光同屬「DRAM 供需失衡」單一紅利，兩檔並列等於邏輯集中，不宜同時重壓。
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🧪 AI 技術發展
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