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MP Materials — 地緣政治／供應鏈重組（非中化）：中國海關數據 8 月對美稀土磁鐵出口月減 21% 至 512 噸、今年月均 504 噸仍低於 2024 年管制前的 621 噸，受管制的釔、鏑、鋱直接出口也在降；美國貿易代表 Greer 週一明說「現在就說彼此有充分信任有點天真」、停火只肯延 3–6 個月並持續監控稀土。MP Materials 是美國本土稀土開採與磁鐵供應商，屬這條「擺脫中國稀土依賴」的政策紅利鏈。反向訊號同篇就有：彭博經濟研究 Kennedy 指「恢復低價中國原料取得的平靜期，會削弱美國擺脫依賴的急迫性」——川習週四若以更多出口許可換條件，紅利急迫性會降溫，政策反覆風險要一起看。
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中芯國際 — 供需失衡＋地緣政治：華為輪值董事長徐直軍在 Huawei Connect 明說「連中國的需求都沒有足夠產能滿足」，因此擱置全面出海；華為新路線圖單晶片算力仍遠落後 Nvidia（960DT 2 FP8 PFLOPS vs H200 4），只能靠系統級大規模堆疊補，等於每單位算力要吃更多晶片產能——瓶頸落在中國本土先進製程代工。⚠️ 「Ascend 由中芯代工」是市場共識、不是本篇報導所述，屬我的推論；產能限制究竟卡在代工、HBM 還是封裝，文中未說，請自行核對中芯先進製程稼動率與擴產完工年份（規則書「週期反轉監測」）。
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美貿易代表 Greer：美中將繼續協商延長關稅停火，3–6 個月「大概是對的範圍」

川習會前夕中國 8 月對美稀土磁鐵出口銳減 21%

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