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台積電 2330 — 技術迭代紅利：台積電今日自行上修全年資本支出與營收展望，同日 Alphabet 把 2026 capex 上修到 1,950–2,050 億美元、雲端年增 82%——先進製程與 CoWoS 是這輪支出唯一過不去的瓶頸，定價權在賣方。
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Frontline FRO — 供需失衡紅利：胡塞武裝鎖定紅海油輪、美軍連 11 夜空襲伊朗，油價六週新高逼近 100 美元；航線繞行拉長噸海里需求、戰險保費同步墊高，運力供給短期無法增加。
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台耀化學 4746 — 地緣政治紅利：學名藥關稅時程今日確定（2028 年 100%、2029 年 200%），美國九成處方箋是學名藥、原料藥高度依賴印中，兩年緩衝期就是上游 API 產能非印中化的時間表；你池內的美時只覆蓋成藥端。
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Google DeepMind 發表 Gemini 3.6 Flash、3.5 Flash-Lite 與 3.5 Flash Cyber

Google 上線三款 Gemini Flash 模型但未釋出 3.5 Pro 旗艦更新

OpenAI 推出企業平台 Presence 佈局即時語音代理市場

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世界銀行警告全球成長恐放緩至1.3%且通膨升至4.5%

創紀錄聖嬰現象恐成下一個供給衝擊美國6月CPI年增3.5%高於Fed目標

中東衝突威脅航道原油收漲逾3%創六週新高

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📌 藏鋒關鍵新聞清單

保障美國國防供應鏈安全並確保關鍵物資的國內採購　·　中國不用開火就能重創台灣？英特爾前CEO拋全球半導體危機論　·　川普加強國防供應鏈「去中化」收緊中國關鍵礦物採購限制　·　通膨壓力暫緩高盛押Fed本月不升息　·　AI股真的失寵了？高盛曝避險基金正加速撤出科技股

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台積電傳 2027 年全面調漲晶圓代工價格、最高漲幅上看 10%　·　PCB 族群狂吸金！欣興、台燿、南電、臻鼎-KY 等 6 檔亮紅燈；尚茂連拉五根漲停　·　輝達傳砸百億美元布局暗光纖，台股 6 檔光通訊個股漲停；法人點名 4 家台廠最沾「光」　·　邊緣 AI 熱潮引爆 IPC 族群　凌華與樺漢連拉兩根漲停、研華創歷史新高　·　台股強彈 1783 點、創史上最大漲點！聯發科漲停領軍千金股全面噴出

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